【证券市场基础知识2012电子书】双汇发展控股股东万洲国际或月末登陆港交所


发布时间:2020-09-21 11:36:20 阅读量:671 作者:莱远

募资额或达620亿港元证券市场基础知识2012电子书

不久后,作为双汇发展(000895)间接控股股东的万洲国际(原双汇国际),将登陆香港资本市场,且将以较高的募资额成为港股市场关注的焦点。有消息称,万洲国际有限公司已于3月末通过了港交所的上市聆讯,有望于4月底在港交所挂牌,本次万洲国际的募资额将高达620亿港元,或成为港交所年内最大单IPO。

万洲国际是中国最大的肉制品加工企业双汇发展的间接控股股东,通过旗下罗特克斯公司控股双汇发展,并拥有美国最大的猪肉加工和生猪养殖企业史密斯菲尔德食品公司证券市场基础知识2012电子书。

大公报消息称,万洲国际的上市挂牌日期定为4月30日。计划从4月10日(本周四)开始正式路演,将自4月15日至4月22日公开招股。而募资额也由此前传闻的50至60亿美元上调至逾80亿美元(约620亿港元)。

对此,万洲国际相关负责人表示不方便评论,但并未否认上市事宜。从不久前双汇发展披露的一则公告也可看出万洲国际上市的临近。双汇发展3月30日曾公告,公司间接控股股东万洲国际有限公司拟于2014年3月30日在香港联合交易所有限公司网站发布资料集。

在万洲国际披露的相关资料集中并未找到关于本次IPO的相关安排,但有港媒根据其初步销售文件称,万洲国际上市募集资金主要用于偿还债务及用作一般营运资金。同时,此次招股国际配售及公开发售的比例为95%和5%,另有15%超额配股权。承销商的阵容也异常强大,包括巴克莱、中银国际、摩根士丹利、荷合银行、渣打等29家。

事实上,自去年5月底双汇国际宣布收购史密斯菲尔德起,有关双汇国际赴港上市的传闻便已有之。今年1月21日,双汇国际宣布更改公司名称为万洲国际,各方也分析应为推进上市铺路。

有行业人士称,万洲国际港股IPO的迅速成行,更多是由于众多知名投行的大力推动。万洲国际收购史密斯菲尔德之时,由于收购金额巨大,包括中国银行、荷兰合作银行、渣打银行等在内的银团提供了高达40亿美元的银团贷款,也令得万洲国际的财务和经营压力较大。此次港股IPO,凭借收购史密斯菲尔德之后的国际影响力,应能获得有竞争力的定价,对于投资人和万洲国际均有利。

同双汇发展运营无交叉冲突

万洲国际公关负责人李锦表示,万洲国际收购史密斯菲尔德后,是保持全资子公司史密斯菲尔德的运营不变、管理层不变、品牌不变、总部不变,史密斯菲尔德的运营和双汇发展的运营并无交叉冲突。

双汇发展2013年年报显示,公司2013年实现营业收入449证券市场基础知识2012电子书.50亿元,同比增长13.21%;实现归属于母公司股东的净利润38.58亿元,同比增长33.72%。

而根据万洲国际披露的资料集内容,万洲国际主营肉制品、生鲜肉、养殖三大业务,去年营业额62.12亿美元,同比升71%。受益于并购史密斯菲尔德,其生鲜猪肉营业额同比升87%至45.43亿元,占总收入的40.4%,生猪养殖营业额为1.91亿元,升13.7倍。

2012年,万洲国际实现4.68亿美元纯利,2013年则亏损6700万美元,公司称主要是去年收购史密斯菲尔德,产生以股份支付的开支6.39亿美元及法律专业费用1.32亿美元所拖累。集团去年底总借款为73.56亿美元,其中6.84亿美元为即时或一年内支付,负债权益表为236.8%。

值得注意的是,本次登陆港交所前夕,万洲国际旗下史密斯菲尔德的猪肉已经在华开售。3月21日,万洲国际在河南郑州宣布,旗下美国史密斯菲尔德精选冷鲜肉首次进入中国,并率先登陆郑州市场,以“史蜜斯”为品牌起售。2014年度,万洲国际计划以河南市场为中心,逐渐向全国拓展,美国冷鲜猪肉进口量预计为5000吨以下。

此前曾有人士担忧万洲国际对美国猪肉加大进口会给国内生猪市场带来影响。对此,李锦表示,“全国猪肉产量为5000万吨,我们从美国进口冷鲜肉的量为5000吨,仅为万分之一,对国内猪肉市场的影响非常小,更多是对消费结构的调节,史密斯菲尔德的冷鲜肉定位在中高端,比国产猪肉贵15%-20%。”

所谓“背靠大树好乘凉”,《每日经济新闻》记者注意到,阿里影业已获得“土豪”阿里巴巴在相关业务领域的资源支持。截至2014年上半年末,阿里影业现金储备近65亿港元,同比增长3150%,且无任何借款。

此外,通过增发完成员工持股方案,往往也能够获得资金的认可。11月18日,上港集团披露员工持股计划,当日公司股价开于5.83元,全天几乎以涨停报收,随后继续稳步上行,截至12月19日收盘,公司股价报收于7.08元。值得注意,虽然上港集团的员工持股计划尚未实施,但目前7.08元的价格,较之前方案披露的4.33元增发价,已累计上涨超过60%,使公司员工持股计划参与者已浮盈超过10亿元。

在大盘调整压力和热点补涨行情下,在操作上需要回避三类股:1、高价标杆股。高价股、标杆股被监管层点名后先于大盘见顶回落,目前仍有较大的调整压力;2、短期涨幅巨大的讲故事股。因为概念和传闻大幅上涨,积累了巨大的获利盘,一旦转势,调整幅度也会很大;3、次新股。新股炒作经历前期高潮后,大多是脱离基本面的击鼓传花游戏,一旦开板很容易连续跌停回落。

国际 万洲 双汇发展

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网友评论:

来自阆中的网友说:评论时间:2020-09-21

如果有人愿对你好,就别折腾好好过吧,世上没十全十美的人,一个人能对你好就已很难得。如果有人从最穷时跟着你,就别贪心了,无论发达成什么样,都守着人家过吧。我们经历过的人再多,最后能陪在你病床前的也只有一个。人生到老方知唯一。不折腾,不贪心,才是一辈子。回复


来自双滦区的网友说:评论时间:2020-09-21

我想送给你那一朵握紧在手里的花,还不够完成一个童话,所以看着你浅笑安然,匆匆走过有我的年华。回复


来自西宁的网友说:评论时间:2020-09-21

自己选择了方向与路途时,就不要抱怨,更不要后悔。一个人只有能够勇敢地承担起自己的责任,才能在人生道路上留下无悔的足迹。回复


来自蚌埠的网友说:评论时间:2020-09-21

不要给我一整片森林,那我会迷路。我愿意为一颗树,放弃一大片原本就不属于我的森林。我只希望这棵树完完全全属于我的。它可以不高,但可以给我一片树荫,容我安安静静休息。我不贪心,我只是要你这一棵树。回复


来自吉林的网友说:评论时间:2020-09-21

人的生命,似洪水奔流,不遇着岛屿和暗礁,难以激 起美丽的浪花。回复


来自安达的网友说:评论时间:2020-09-20

失去缘分的人,即使在同一个城市也很难遇见,有时候一转身就是一辈子。回复


来自湖州的网友说:评论时间:2020-09-20

如果两个人注定要在一起,最终他们总会找到方法找回彼此。回复


来自双滦区的网友说:评论时间:2020-09-20

生活就是这样,脚长在自己身上,往前走就对了,直到向往的风景,变成走过的地方。人生本来就是一场即兴演出,踩着别人的脚印,开辟出自己的领土。回复


来自襄阳的网友说:评论时间:2020-09-19

你要知道,在这个世界上,最风光的事情不是你游遍了多少大好河山,而是陪在你身边与你一起看山赏水的人是谁。生命很短暂,经不起等待。回复


来自沙河的网友说:评论时间:2020-09-19

你不必逞强,不必说谎,懂你的人自然会知道你原本的模样。回复


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