【证券法修订完全解读】拟吸收合并热电集团 大连热电重组实现整体上市


发布时间:2020-11-22 11:55:14 阅读量:59808 作者:珹耀

未安排配套融资证券法修订完全解读

大连热电昨日晚间发布公告称,拟以7.07元/股的价格,向控股股东热电集团全体股东发行1.79亿股,吸收合并热电集团,而大连热电为存续公司。

吸收合并后,大连热电的实际控制人未发生变化。

公告称,热电集团各股东将按其所持热电集团的股权比例取得对应数量的大连热电此次发行的股份,热电集团的法人资格及其持有的大连热电6657万股股份将予以注销,其全部资产、负债、业务和人员将由大连热电承继或承接证券法修订完全解读。此次交易不构成借壳上市,不安排配套融资。

交易完成后,大连热电的总股本将增至3.15亿股,大连装备将直接持有大连热电8522.22万股,占总股本的27.04%(暂未考虑大连热电异议股东行使现金选择权的影响),成为大连热电的控股股东,大连市国资委仍为实际控制人。因此,此次交易不会导致大连热电控制权发生变化。

公告显示,截至2012年末,热电集团总资产35.80亿元、净资产7.22亿元;其2010年、2011年、2012年分别实现营收13.99亿元、14.94亿元、15.00亿元,相应的净利润仅分别为4338.74万元、3995.62万元、2496.24万元。

大连热电表示,此次交易完成后,公司和热电集团将合并为一个平台,双方可在燃煤采购、热力产品销售、大连热电发行股份吸收合并热电集团暨关联交易预案设备维护及改造等方面实现资源整合,发挥协同效应,降低运营成本和管理费用证券法修订完全解读。

净利有望大涨853.52%

公告显示,热电集团直属热电厂及金州热电、临海供热、北方热电将进入上市公司,公司及下属控股子公司热电厂及调峰锅炉房锅炉总容量将达到3311吨/小时,较合并前增加117.11%,装机容量328.25兆瓦,较合并前增加115.03%,供热面积达到3485.70万平方米,较合并前增加105.40%,公司发电及供热能力将大幅提高,公司业务规模将大幅扩大。

根据大连热电与热电集团 2012 年财务数据模拟测算,此次交易完成后,上市公司总资产为35.8亿元,营业收入为15亿元,归属于母公司所有者净利润2496.24万元,较此次交易前分别增长144.46%、123.72%和853.52%,上市公司的资产、收入规模和盈利能力均将得以显著提升,有利于增强上市公司持续盈利能力和抗风险能力,符合上市公司及股东的利益。

此外,公告还称,此次交易完成后,公司仍为热电企业。煤炭是热电企业生产经营的主要原材料,煤炭价格是影响公司经营业绩的主要因素。如果煤炭价格大幅波动,将直接导致热电企业运营成本出现大幅变动。由于电价和供热价格受到政府管制,如果出现煤炭价格大幅上涨而不能及时随煤炭价格变动进行调整,热电企业很难通过提高产品销售价格来转移煤炭价格变动所带来的成本上升压力,将对公司的经营业绩造成较大不利影响。■本报记者 李春莲

虽然在征求意见稿里,证监会也强调要加强对发行定价的监管,但在遏制“三高”发行上,征求意见稿推出的最主要措施仅是:发行价格市盈率高于同行业上市公司平均市盈率25%的,发行人需在询价结果确定的两日内刊登公告,披露询价对象报价情况,分析并披露该定价可能存在的风险因素、对发行人经营管理和股东长期利益的影响。

热电 集团 股东

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网友评论:

来自石狮的网友说:评论时间:2020-11-22

年轻的心灵本不该静如止水,波澜不起。世界是属于年轻人的,趁着年轻到广阔的世界上去闯荡一番,原是人生必要的经历。回复


来自本溪的网友说:评论时间:2020-11-22

不管爱情,还是友情,终极的目的不是归宿,而是理解、默契——是要找一个可以边走边谈的人,无论什么时候,无论怎样的心情。回复


来自永康的网友说:评论时间:2020-11-22

我们之间的话越来越少。我们之间的距离越来越远-回复


来自济源的网友说:评论时间:2020-11-22

在什么都不确定的年代,我们总是爱得太早、放弃得太快,轻易付出承诺,又不想等待结果 。回复


来自眉山的网友说:评论时间:2020-11-22

随着年龄的增长,我们并不是失去了一些朋友,而是我们懂得了谁才是真正的朋友。回复


来自信阳的网友说:评论时间:2020-11-21

说什么已过往,骷髅的磷光。回复


来自榆林的网友说:评论时间:2020-11-21

人在江湖,身不由己;人在婚姻,爱不由己;人在官场,话不由己;人在单位,事不由己;人在世上,命不由己;人生无奈,有何归己?享受生活,善待自己。回复


来自榆林的网友说:评论时间:2020-11-21

你要知道,在这个世界上,最风光的事情不是你游遍了多少大好河山,而是陪在你身边与你一起看山赏水的人是谁。生命很短暂,经不起等待。回复


来自茂名的网友说:评论时间:2020-11-20

读书到底是为了什么,如果我们排除做学问很实际的目的,读书就是我在吸取营养,把自己丰富起来。我自己感觉,读书最愉快的是什么时候,是你突然发现“我也有这个思想”。最快乐的时候是把你本来已经有的,你却不知道的东西唤醒了。回复


来自龙岩的网友说:评论时间:2020-11-20

动了真感情的人都会喜怒无常。回复


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